Agregue campos personalizados al tablero para rastrear más información en las tarjetas

Tableros

Ahora es posible añadir campos personalizados a cualquier tablero, y estos campos aparecerán automáticamente en cada tarjeta.

Perfecto si desea rastrear más que solo notas; ahora puede estructurar sus datos de la manera que su flujo de trabajo lo requiera.

Tiene control total sobre qué campos adicionales le gustaría mostrar, pero aquí tiene algo de inspiración:

• Fuente del lead / canal de origen
• Fecha de cierre esperada
• Fecha de inicio esperada
• Valor potencial del trato
• Motivo de la devolución
• Segmento de cliente
• Evento / tamaño del grupo
• Solicitudes de servicio adicionales
• Rango salarial

Cada equipo trabaja de manera diferente y cada flujo de trabajo es distinto. Ahora puede hacer que la tarjeta se ajuste al flujo de trabajo deseado.