Presentamos Boards V1, gestión visual de flujos de trabajo en Trengo

Boards

Hemos lanzado Boards, una potente herramienta de gestión visual de flujos de trabajo que transforma Trengo en una plataforma completa para gestionar negocios, leads, incidentes, candidatos, reservas y más.

Boards conecta su comunicación directamente con los resultados comerciales, eliminando la necesidad de alternar entre CRMs, hojas de cálculo y herramientas de gestión de proyectos. Ahora, los equipos de ventas, marketing, soporte y operaciones pueden gestionar todo su flujo de trabajo dentro de Trengo.

Lo que puede hacer con Boards:

• Crear tableros personalizados para diferentes flujos de trabajo (embudos de ventas, calificación de leads, seguimiento de incidentes, gestión de candidatos, gestión de reservas)
• Añadir y gestionar tarjetas que representen negocios, leads, incidentes o cualquier elemento que esté siguiendo
• Vincular conversaciones directamente a las tarjetas para obtener un contexto completo y un historial de comunicación

Personalice las etapas del flujo de trabajo con columnas que coincidan con el proceso de su equipo

• Asignar tarjetas a miembros del equipo con fechas de vencimiento y prioridades
• Rastrear métricas como tasas de conversión, tiempos de ciclo y valor del embudo
• Arrastrar y soltar tarjetas entre etapas a medida que avanza el trabajo
• Añadir campos personalizados para capturar información específica de su flujo de trabajo
• Integrar a través de la API para crear, actualizar y eliminar tarjetas programáticamente

Acceso a Boards:

Boards ya está visible en su barra de navegación principal. Busque el icono de Boards para comenzar, o visite directamente app.trengo.com/boards.

Comience con una plantilla o construya un tablero personalizado desde cero, la elección es suya.

Más información:

Lea la guía del Centro de ayuda: https://help.trengo.com/article/boards

Ver documentación de la API: developers.trengo.com/reference/create-a-new-card