Listas de verificación y fechas límite en las tarjetas del tablero

Problema de negocio

Actualmente, los agentes no tienen una visión general clara de las tareas específicas necesarias para hacer avanzar a un cliente potencial por las diferentes etapas del tablero. Sin una lista de acciones estructurada, es difícil hacer un seguimiento del progreso y garantizar que se completen todos los pasos necesarios según el recorrido del cliente.

Resultado deseado

La implementación de listas de verificación dentro de las tarjetas para cada etapa, lo que permitiría a los agentes ver y completar acciones obligatorias. Idealmente, esto incluiría la capacidad de establecer fechas límite individuales para los elementos de la lista de verificación para garantizar un seguimiento oportuno y la responsabilidad.